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Oliver Wyman – PolicenDirekt – Radar Assurtech France 2018

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Oliver Wyman, en partenariat avec PolicenDirekt, a publié récemment un rapport d’excellente qualité sur le panorama actuel des insurtechs en France intitulé “Le radar assurtech France 2018“. Après avoir publié l’an dernier une synthèse de leur précédent rapport “Caugh in the radar“, vous trouverez ci-dessous les éléments à retenir de cette analyse dédiée à la France, issue de leur base de données propriétaire (Note: ma base est probablement moins complète, mais elle a le mérite d’être accessible gratuitement!).

Contexte du radar assurtech France 2018

L’objet du rapport est de positionner les 131 assurtechs françaises identifiées par les auteurs du rapport dans une matrice d’analyse appelée radar. Cette matrice s’appuie sur 3 grands axes:

radar assurtech France 2018

  • Conception
  • Distribution
  • Opérations

Elle définit ensuite 19 modèles de positionnement des insurtechs répartis entre ces 3 axes.

Modèles de conception

17 startups sont affectées à la partie conception, réparties en 6 modèles:

radar assurtech France 2018 radar assurtech France 2018

  • Low cost: nous visons les prix les plus bas pour nos clients cibles
  • A l’usage: nous vous offrons une couverture de court terme entièrement ajustable
  • Collaboratif: nous utilisons des mécanismes collaboratifs pour réduire les coûts de distribution ou les charges de sinistres
  • De l’assurance à la protection: Au-delà de l’indemnisation, nous vous protégeons
  • Sur-mesure: nous vous offrons une couverture adaptée à votre situation individuelle
  • Nouveaux risques digitaux: Nous vous protégeons contre les nouveaux risques numériques

En bref, l’étude montre plusieurs points clés:

  • Ce segment rassemble 12% des startups françaises contre 20% dans le monde, et anticipent un rattrapage, notamment par la pénétration du marché français par des solutions étrangères
  • Ces différents modèles sont globalement peu exploités aujourd’hui, mais sont considérés comme ayant un fort potentiel de croissance et des chances de succès
  • Le modèle incluant assurance et protection semble être l’un des plus prometteurs pour les auteurs. C’est le modèle choisi par Luko ou Securkeys

Modèles de distribution

55 startups sont affectées à la partie conception, réparties en 8 modèles:

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  • Direct (D2C): Nous substituons les intermédiaires pas les nouvelles technologies
  • Comparateur de prix: Nous vous aidons à faire des économies
  • Partenarial: Nous aidons nos partenaires à distribuer de l’assurance
  • Plateforme corporate: Nous proposons de l’assurance directement à vos employés
  • Courtiers digitaux B2C: Nous optimisons votre couverture assurancielle personnelle
  • Courtiers digitaux B2B: Nous optimisons votre couverture assurancielle professionnelle
  • Coach financier: Nous prenons soin de vos finances personnelles
  • Digitaliseur du quotidien: Nous vous aidons à vous débarrasser de vos dossiers papier

Les points clés à retenir ici:

  • La répartition est équivalente par rapport au reste du monde
  • La sur-représentation actuelle des modèles directs et comparateurs devraient s’atténuer à l’avenir car le potentiel est moindre
  • Aucune startup sur le segment des plateformes corporate, et un faible engouement pour le modèle partenarial qui est pourtant gage de véritable transformation des acteurs

Modèles d’opérations

Dans le radar Assurtech France 2018, 60 startups sont affectées à la partie conception, réparties en 5 modèles. C’est là le plus gros morceau.

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  • Facilitateurs de vente: Nous augmentons votre force de vente par le digital
  • Les facilitateurs de souscription: Nous optimisons vos décisions de souscription
  • Facilitateurs de gestion de contrats: Nous optimisons vos services et processus de gestion
  • Les facilitateurs de gestion de sinistres: Nous optimisons vos processus et décisions de gestion des sinistres
  • Facilitateurs de gestion financière: Nous optimisons vos décisions financières

Plusieurs éléments clés:

  • La France semble se démarquer sur les métiers de l’assurance vie et de l’épargne
  • La forte représentation de ce segment montrent des logiques de partenariats entre les grands groupes et les startups

Conclusion du radar assurtech France 2018

Premier point important, la matrice de classification proposée par les auteurs du rapport ma paraît intéressante et j’envisage de l’intégrer dans ma propre base. Rendons à César ce qui leur appartient, ils seront cités évidemment, au même titre que le BCG, dont j’utilise la matrice de classification des technologies.
Elle permet notamment de répondre (partiellement) à la question: quelles solutions peuvent être utiles pour les compagnies. Il me faudra surement compléter encore ma catégorisation, pour tenir compte d’une distinction entre service, accélérateur, bonne pratique dont on peut s’inspirer, partenaire de distribution, etc.

radar assurtech France 2018

radar assurtech France 2018

 

Pour aller plus loin

Si cette synthèse vous a plu, vous pouvez également lire l’article sur les assurtechs en mouvement en Asie, ou vous abonner à la newsletter:

Oliver Wyman – PolicenDirekt – Radar Assurtech France 2018
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